2023年,国际地缘复杂多变,饲料和大宗商品主要原材料成本震荡幅度较大,我国居民收入和消费尚未恢复到正常水平,经济企稳根基尚需进一步筑牢;同时,猪肉价格在年内一直低位振荡,加上猪肉终端消费疲软,给公司带来了前所未有的挑战。报告期内,公司坚决贯彻高质量发展的经营思路,持续专注于打造生猪产业链一体化的龙头企业,并且采取多种降本增效措施,持续降低成本。同时积极推进新建项目用地选址及手续办理、在建或技改项目的顺利建设与投产工作,进一步增加公司饲料产能、扩大养殖规模、提升屠宰业务产能,并在此基础上,公司有序向下游食品深加工产业布局,进一步完善公司现有产业链。
2023年4月,云南澄江神农食品有限公司正式开业投产,标志着神农集团打造精致全产业链的工作完成最后一环,形成了从饲料、养殖、屠宰、食品深加工的全产业链闭环,实现了从土地到餐桌的全过程安全可控。随着各个项目的有序推进、达产,公司通过发挥现有的先进养殖技术、屠宰技术与管理经验,进一步提升公司食品深加工板块的生产规模和品质,增强了公司核心竞争力。
2023年,受国际形势与气候影响,玉米、豆粕等大宗饲料原料的价格振荡下行,给原料采购带来了很多挑战。同时,猪价长期低迷、家庭农场和规模化养殖企业的管理效率提升,促使散养户逐步退出市场,从而改变了养殖户结构。在此背景下,要求企业进一步提升综合服务能力,而不仅仅是提供饲料产品,这无疑加剧了饲料行业的竞争态势。为应对这一系列挑战,公司持续关注市场动态,通过灵活调整业务布局和运营模式,加大产品研发和新品推出,优化供应链体系等举措,不断增强竞争优势。
在合作模式方面,公司采取产业链合作模式以推动业务发展。加强与下游养殖户及集团内养殖场、屠宰厂的紧密合作,利用集团全产业链优势共同应对市场风险,并着力提升自身的综合服务能力,拓展技术指导、市场分析、生猪销售等附加值服务,通过种苗、营养、屠宰全链条服务助力养殖户降低综合成本和经营风险,从而稳定并拉动饲料业务销量,最大限度降低因散养户大量退出市场而带来的饲料销量下滑。
在产品研发方面,公司本年全面推出了“神农芯”产品“芯鮽”与“芯状”,研发出猪肠道健康解决方案的最新成果,采用了特殊的处理技术,抗营养因子去除更彻底,降低肠道应激;同时,蛋白质裂解为多肽和氨基酸,消化利用率更高。“神农芯”产品的上市不仅满足市场对高品质产品的需求,同时展示了公司的技术研发实力。
在供应链管理方面,公司积极拓展和建立稳定的原料采购渠道,不断深化与优秀供应商的合作,与多家大型供应商签订了战略合作协议,并与多家知名农牧企业建立了稳定的合作关系,降低价格波动对业务的影响。
公司的养殖业务始终坚持以健康为中心,以生物安全为核心,结合持续低迷的生猪价格市场现状,公司明确将“提质、增效、降本”作为经营的核心,持续优化组织架构和经营决策机制,提升组织活力,为养殖业务的可持续发展打好基础。
在组织架构优化调整方面,组建了决策委员会,对养殖事业部重大决策进行集体讨论决策,让决策更加接地气,更符合业务层面的根本需求。同时设立了数据中心部门,完成了该部门组织架构搭建和人员配置,以期加快养殖业务信息化、数字化建设步伐,聚焦生产数据收集与分析、生产与销售计划信息化、生产预算与执行跟踪、生产与财务数据结合等,全面提升事业部在数字化方面的运营和管理能力;另外,选择广西战区进行了体系化改革试点,实现了从上游母猪场到下游育肥场(自养育肥/家庭农场育肥)一体化管理,实行生产、销售和质量一手抓的责任体系,匹配严格的经营考核,更好的激发了经营活力,从试点初步结果来看,取得与预期相符的效果,为未来在其他战区的全面推广奠定了基础。
在健康管理层面,公司坚持走高健康、重大疫病净化的道路,始终坚持“防范重大疫病同时有计划的净化重大疫病”的原则,持续在硬件和软件方面发力,猪群健康保障体系得到了进一步巩固和发展。在非洲猪瘟防控方面,公司依照国家无非洲猪瘟小区建设标准和要求,结合多年“防非”实践,突出重点环节,不断优化生物安全流程,目前神农集团已成功通过4个国家级无疫病小区建设评估。同时,通过对猪场的生物安全严控管理,持续提升蓝耳双阴性母猪群体的数量和占比,进一步提升上下游生产和健康潜力。
在生产管理方面,一是全面落实满负荷生产考核,实现成本的下降;二是进一步提升商品化终端公猪的配种比例,进一步降低料肉比,并提升商品猪的体型优势;三是进一步优化生产体系金字塔配套系(即单点式核心种猪场,多点式扩繁母猪场),实现生产模式简单高效,凸显遗传基因改良的核心价值,快速赋能其他扩繁场遗传价值。
公司始终将产品质量和食品安全列为首要任务,在内部树立起“重视质量,更重视质量保证的方法、程序;重视产品的质量,更重视人的质量”的产品质量观。公司持续做好安全生产工作,特别是食品安全,建立了完善的原料入场至产品上市质量管控规范,不断树立、加强提高各类质量的方法与措施,完善各环节的质量管控规范,将食品安全理念和严格管控程序落实到生产全流程。以食品安全为底线,大力推广“神农放心肉”品牌,树立“神农肉,放心肉”的企业品牌形象,提高市场知名度和美誉度,提高市场占有率。根据集团发展战略规划,为扩大屠宰业务产能,结合公司养殖区域布局及市场实际情况,公司在抓好生产运营管理、保障屠宰量稳步提升的同时,积极、有序推进“陆良神农食品有限公司”年屠宰50万头屠宰场建设的前期相关筹备工作。
产品方面,公司各业务团队经过充分的市场调研与分析,积极的拓展省内外分割品、冷热鲜白条、猪副产品的客户资源与销售渠道,省内积极拓展热鲜肉白条肉产品、分割产品市场客户,省外稳步拓展冷鲜白条产品市场,同时调整转变猪副产品经营模式,同步开设了城市集采集配中心,新业务与新产品的推出保证了屠宰量逐年稳步增长,也进一步提升了屠宰板块的业务互补优势,弥补公司屠宰业务产品结构、业务模式单一的短板。
食品深加工业务层面,云南澄江神农食品有限公司年产24000吨食品深加工项目于2023年4月正式投产运营,集团全产业链实现闭环。作为全新业务板块,公司坚持以“质量、规模、效益”为经营方针,聚焦低温速冻、中、高温类肉制品系列产品及魔芋休闲食品的开发与销售。首期研发推出的低温速冻肉肠、小酥肉、午餐肉、肉酱、魔芋休食系列产品已投放市场,2023年已实现云南省B端流通渠道全覆盖,商超、社区便利、餐饮等C端渠道正在加快布局,同时完成了贵州、川渝市场渠道建设。公司还通过了ISO22000和HACCP管理体系认证,产品取得出口备案资质,产销量逐月实现稳步增长。
神农集团坚持“生猪产业链一体化”的发展战略,充分发挥产业链优势、技术和管理优势,努力打造一条用优质原料制作优质饲料、用优质饲料养殖健康动物、用健康动物生产安全放心肉食品的高质量精致产业链,从源头开始把控,力保产业链中的每一个环节都健康、安全。
自2020年以来,受国内外宏观经济形势、国际贸易关系、各国主粮产区收成情况等多方面因素影响,玉米、豆粕等主要饲料原料价格持续走高。2022年初爆发的国际地缘冲突进一步推高了全球大宗农产品价格。2023年,全球主要饲料原料价格虽整体呈下行趋势,但依然震荡不断,玉米豆粕价格的持续波动增加了采购工作的难度。
行业虽然受饲料原料价格波动的持续影响,但2023年全国生猪产能持续恢复,生猪存栏稳定增加,进而带动全国工业饲料产量实现增长,根据中国饲料工业协会发布《2023年全国饲料工业发展概况》,2023年全国饲料工业总产量32,162.70万吨,比去年增长6.6%,其中猪饲料14,975.20万吨,同比增长10.1%;蛋禽饲料产量3,274.40万吨,增长2.0%;肉禽饲料产量9,510.80万吨,增长6.6%;反刍动物饲料产量1,671.50万吨,增长3.4%;水产饲料产量
2,344.40万吨,下降4.9%;宠物饲料产量146.30万吨,增长18.2%;其他饲料产量240.20万吨,增长7.6%。饲料企业经营规模有所调整,年产百万吨以上规模饲料企业集团33家,比上年减少3家,合计饲料产量占全国饲料总产量的56.1%,比上年减少1.5个百分点;其中有7家企业集团年产量超过1,000万吨,比上年增加1家。全国10万吨以上规模饲料生产厂1,050家,比上年增加103家,合计饲料产量19,647.30万吨,比上年增长13.0%,在全国饲料总产量中的占比为61.1%,比上年提高3.5个百分点。配方结构趋向多元化,全国饲料生产企业的玉米用量比上年增加7.0%,在配合饲料中的比例与上年持平。豆粕用量比上年下降11.8%,在配合饲料和浓缩饲料中的比例较上年下降2.6个百分点,菜粕、棉粕等其他饼粕用量增长7.8%。小麦、大麦用量大幅增加,稻谷、高粱用量减少。在上游供给方面,由于玉米、豆粕等原材料价格高位运行,饲料生产企业一方面通过原料替代缓解成本压力,另一方面通过提价以维持利润空间。下游需求方面,目前养殖行业整体仍然处于去化阶段,预计今年饲料消费增速或有所回落,各大饲料企业竞争将会加剧。
2021-2022年,伴随着非瘟防控水平的提升及规模养殖企业的扩张,生猪养殖行业的产能逐渐恢复,我国生猪存栏量和能繁母猪存栏量稳步回升。2023年,经过非洲猪瘟后的猪企大规模扩产,中国生猪养殖市场从供需结构来看已经呈现为供大于求的态势。生猪养殖行业由过去一般3-4年为一个周期,到2023年出现了传统猪周期规律“失效”的现象,处于“非典型”周期阶段。随着生猪供应量的大幅度提升,猪价持续下行,各上市企业从上半年开始均出现了较大幅度的亏损,行业进入了白热化竞争阶段,各大农牧企业将“成本竞争”作为企业生存的重要经营策略。从四季度开始,过量的供给叠加非瘟疫情,各大企业去产能速度开始逐渐加快。
据国家统计局数据统计,2023年末全国能繁母猪存栏4,142万头,较2022年同比下降5.7%,能繁母猪数量连续6个月下降,2023年,全国生猪出栏量排名前二十的养猪企业合计出栏生猪约1.99亿头,约占全国的28%,同比增加3,120万头、增长19%。生猪存栏量为43,422
万头,同比下降4.1%;生猪出栏量为72,662万头,同比增长3.8%。同时,受政策引导及市场需求的影响,我国生猪养殖方式开始逐步向规模化发展,散户占比大幅度下降,大户及企业占比不断攀升,生猪养殖行业的市场集中度逐年增长。
未来,随着环保法规的日趋完善和严格,环保投入增加、养殖用地稀缺、非洲猪瘟等疫病频发、食品安全加速推进等因素的影响,养殖水平低下、成本管控能力弱,环保设施欠缺的养殖企业或养殖户将逐步被市场淘汰,这将进一步加快我国生猪养殖标准化、规模化的进程。并且随着人们逐渐对食品安全问题的重视,品质和安全也将成为未来猪肉市场的重中之重,高质量高标准也成为市场上的热点。
就我国规模以上生猪屠宰情况而言,2019-2020年非瘟疫情肆虐,养殖户大规模减产,我国生猪养殖行业进入严冬,2020年我国规模以上生猪定点屠宰量达到近10年来最低值,仅为1.63亿头,较2019年减少了14.66%。2021年以来,随着国内养猪企业对疫情防控水平的提升,以及规模企业的快速产能扩张,在经历了两年的高价猪肉市场后,生猪供给量大幅度提升,并带动我国生猪屠宰量大幅度增长。
农业农村部监测数据显示,2023年,全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量3.44亿头,占全国生猪屠宰总量的47.44%,而2017年,规模以上定点屠宰量仅2.22亿头,占比仅32.21%。
2023年4月,农业农村部印发《畜禽屠宰“严规范促提升保安全”三年行动方案》,计划通过实施三年行动,进一步完善标准化体系建设,有序压减落后产。
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